Servizio di analisi di portafoglio

COME FARE
Invia una mail a:

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OVERVIEW COMPLETA

Attraverso un database verrà restituita, gratuitamente, un'analisi del portafoglio del cliente offrendo un servizio di account aggregation delle varie posizioni detenute presso vari intermediari e un’analisi del rischio complessivo del portafoglio.

 

Nella mail devono essere riportati:

​- il codice ISIN del prodotto (ad es. LU2168564065)

- il nome del prodotto (ad es. AZ Allocation Trend)

- il controvalore del prodotto (ad es. €100.000)

​Se non si vuole fornire il singolo controvalore di ogni prodotto è possibile indicare anche il peso percentuale dei singoli prodotti sul totale del portafoglio (ad es. invece che indicare €100.000 se il controvalore rappresenta il 5% del portafoglio è possibile indicare quella percentuale)